Deček Max živi s svojim očkom, lekarnarjem. Najbolj od vsega si želi psa. Ko njegovi želji končno ugodijo, je presrečen. Po spletu (ne)srečnih okoliščin pa Maxov novi pes Bello spije čudno modro tekočino, ki jo je njegovemu očetu prinesla neznana stara gospa,in se spremeni v človeka! Gospod Bello postane zelo nenavaden »človek«, saj ohrani vse pasje navade.
